Die Münchner Industriegruppe ADCURAM hat ihre Fertighaussparte an Equistone verkauft. Ein Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2018 erwartet.

Die aus drei Marken (Bien-Zenker, Hanse Haus und Living Haus) bestehende Unternehmensgruppe erwirtschaftete zuletzt über EUR 300 Mio. Umsatz und ist damit die Nummer zwei am deutschen Fertighausmarkt.

ADCURAM hatte die damals börsennotierte BIEN-Zenker im Jahr 2013 im Wege eines Squeeze-Out und Hanse Haus im Jahr 2014 von der Schörghuber Gruppe erworben. Seither wurde die Unternehmensgruppe erfolgreich weiterentwickelt. So wurde der Umsatz seit Erwerb um mehr als EUR 100 Mio. gesteigert und ein komplementäres Hausprogramm vom Einstiegshaus mit Eigenleistung bis zum schlüsselfertigen Luxusdomizil aufgelegt.

Bei der Transaktion selbst wurde ADCURAM von Alantra (M&A, Debt Advisory), P+P Pöllath + Partners (Recht) und PwC (Financial & Commercial Due Diligence) beraten. TRACC LEGAL, unter Beteiligung von Dr. Thomas Lotz (Corporate, Finanzierung), Dr. Thorsten Steinhaus (IP, Vertragswesen), Matthias Beer (Arbeitsrecht) und Florian Schiermeyer (Immobilien), hat ADCURAM bei der Vorbereitung dieser Transaktion (insbesondere Erstellung Legal Factbook, Due Diligence) beraten. Bereits beim Erwerb von BIEN-ZENKER und Hanse Haus wurde ADCURAM von TRACC LEGAL begleitet.